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2019年中国酱腌菜行业产销量、市场格局及进入壁垒分析[图]

一、酱腌菜行业产销量 酱腌菜行业年产量450万吨,榨菜规模仅次于泡菜。我国酱腌菜年产量450万吨,包括泡菜、榨菜、酱菜、新型蔬菜制品,占比

一、酱腌菜行业产销量

酱腌菜行业年产量450万吨,榨菜规模仅次于泡菜。我国酱腌菜年产量450万吨,包括泡菜、榨菜、酱菜、新型蔬菜制品,占比约45%、22%、11%、22%。零售端收入2017-2018增速12.6%、11.7%,呈加速态势。

2018年酱腌制品零售端收入规模61亿元,同比增11.7%,2010-2018年收入复合增速6.7%,其中量CAGR5.8%,价CAGR0.8%,增长的驱动因素为品类多元化、包装化率提升。

我国酱腌制品中泡菜、榨菜产量占比45%、22%

2017/18年酱腌制品零售端规模增速13/12%

包装化率极低,提升空间大。2018年包装酱腌制品零售端销量25.4万吨,同比增10%,假设销量与产量相等,则包装腌制品零售销量占整体行业销量(450万吨)的5.6%,即使加上餐饮端销量,包装化率也极低,主因工业化程度低、消费习惯的区域性强。随着居民消费水平提升,消费者品牌与安全意识增强,行业龙头主动培育消费者,叠加生产技术进步,包装化率提升空间较大。

目前包装榨菜占比2/3,散装与鲜销占比1/3

2008-2018年包装榨菜销量复合增速5.5%

榨菜是酱腌制品中品牌化进度相对最快的子行业。目前包装榨菜占比2/3,散装与鲜销占比1/3,2018年全国青菜头产量220万吨,根据测算榨菜成品约72万吨,包装榨菜销量约48万吨(假设产销平衡),2008年包装榨菜销量为28万吨,2008-2018销量复合增速5.5%。

泡菜规模大,但集中度低,未来品牌化是趋势。泡菜虽规模大但受制于工业化程度低(通常一次发酵下需要冷链运输,保质期短)、原材料种植地分散,大部分为家庭自制或者小作坊式生产,品牌化率低。

相较于榨菜,泡菜规模更大

吉香居为泡菜龙头

二、酱腌菜行业市场格局

智研咨询发布的《2020-2026年中国酱腌菜行业市场运行潜力及竞争格局预测报告》数据显示:乌江榨菜市占率35.5%,近几年小幅提升。零售口径,2019年涪陵榨菜占包装酱腌制品的35.5%市场份额,市占率相较于2010年提升10.9pct,而鱼泉、铜钱桥、备得福、辣妹子等品牌份额下滑。榨菜全品类销量口径,根测算,估算涪陵榨菜2018年市占率20%左右(包装+散装),而2008年市占率13.6%,市占率呈提升态势。

从2007年到2019年,涪陵地区榨菜生产企业数量减少了2/3

2019年乌江榨菜市占率35.5%,近几年小幅提升

2018年榨菜全品类销量口径市场份额

三、酱腌菜行业行业壁垒

酱腌制品作为调味品子行业之一,具备调味品行业的高进入壁垒,主要来自于两个方面:

1.规模效应酱腌制品的主要原材料为蔬菜(例如榨菜为青菜头、四川泡菜为白萝卜等),供应商主要为零散的农户,议价能力较弱,同时蔬菜运输物流成本高,因此规模企业的运输成本优势明显,即原料成本占比高+供应商分散,使得酱腌制品生产企业容易形成规模效应,规模越大,议价能力越强,分摊的相关物流及制造成本也越小,单位综合成本越低。

2.客户忠诚

与其他调味品类似,酱腌制品的产品差异化程度较高,消费者的“味蕾”具备天然辨识度,同时餐饮端厨师的粘性更强(厨师一般只具备一门手艺,转换成本极高)。

 
 

 

 
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